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2011年锂离子电池产业的空间发展总结

作者:Cindy 点击:1265 2012-2-18 9:27:35 字体 【

 9月份,对中国的锂离子电池产业的空间分布进行了详细的梳理,同时对未来中国的锂离子电池产业的空间发展趋势进行了分析。

  白皮书认为,锂离子电池作为新能源、新材料和新能源汽车三大产业中的重点交叉产业,更是新能源汽车的心脏,将会是新能源汽车产业化发展的最大受益者。区域竞争正促使多个地方政府布局高端锂离子电池产业,同时,锂离子电池产业也正呈现出产业转移和融合之势。

  多个地方积极发展锂离子电池产业

  2010年中国锂离子电池产业产值分布图显示,中国的锂离子电池产业主要集中分布在以广东地区为代表的珠三角、以江浙为代表的长三角和以京津地区为代表的京津唐地区。而以江西宜春、四川阿坝、青海和西藏等为代表的锂矿资源丰富的地区则具备了发展锂离子电池产业得天独厚的条件,其纷纷提出了适合于自身的锂离子电池产业发展思路。

  珠江三角洲地区是国内重要的锂离子电池材料和组装生产基地。2010年,该地区锂离子电池产业产值超过96.7亿元,占全国的35%左右。该地区众多的廉价劳动力使得以劳动密集为代表的电芯组装环节得到了快速的发展,形成了以比克为代表的锂离子电池生产基地。

  包括上海、江苏和浙江的长江三角洲地区是国内最主要的锂离子电池产业聚集地区,在国内锂离子电池产业中占有重要地位。2010年,该地区锂离子电池产业规模为74.8亿元,占全国的27%左右。其中江苏和浙江是重要的锂离子电池材料生产基地,江苏更是聚集了大量的外商投资企业。上海地区依托其强大的汽车产业,锂离子动力电池产业得到了较快的发展,再加之以上海的科研和技术优势,其锂离子动力电池产业必将得到优先发展。

  北京、天津、河北、辽宁和山东等省市的环渤海湾地区是我国锂离子电池材料和锂离子动力电池产业基地,2010年,该地区锂离子电池产业规模达到45.6亿元。其中北京地区依托其技术和人才优势,在锂离子电池正极材料领域取得了长足的发展,在锂离子动力电池领域已经成功为北京奥运大巴提供清洁锂离子动力电池。天津地区基本形成了完善的锂离子电池产业链,其相对于北京的成本优势使得大量的企业选择落户天津。

  以江西宜春、四川阿坝、青海和西藏为代表的中西部地区依托当地的锂矿资源优势大力发展锂离子电池产业。

  其中江西宜春的钽铌矿中国最大的钽铌锂原料生产基地,其氧化锂的储量达到110万吨,占全国的31%,世界的12%,居矿石锂矿的世界首位。

  产业转移和融合日益明显

  2010年中国锂离子电池产量占全球的30%以上,并呈现出逐年增加的趋势。同时,因为高端锂离子电池材料壁垒较高,东部优势区域将保持产业集聚。

  以北京、江苏、上海等为代表的智力密集的东部区域将在现有技术领先的基础上继续保持着高端电池材料的垄断地位。随着新能源汽车对动力电池性能要求的提升,东部地区的优势将更加明显。

  从中国锂离子电池产业区域分布来看,以深圳和东莞为代表的珠三角地区汇聚了中国大量的锂离子电池制造企业,但是,随着内地劳动力成本的逐步降低,电芯组装与pack等劳动密集型环节将逐步由沿海向内地转移。随着国家新能源汽车战略的逐步实施,以江西宜春、江西新余、四川阿坝、青海和西藏等占据资源优势的中西部城市开始加大锂离子电池产业的投资力度,“亚洲锂都”、“亚洲锂谷”为其打造千亿锂电产业奠定了基础。整体来看,中国中西部地区在上游锂矿环节具备得天独厚的资源优势。

  与此同时,锂离子动力电池成为了升级方向,产业向传统汽车城市汇集。锂离子电池的发展方向在于汽车动力电池,因此,锂离子电池相关产业链各方多采取合资合作的方式共同发展锂离子动力电池产业。其中最典型的模式为“汽车整车厂锂离子电池厂商”和“汽车零部件厂商锂离子电池厂商”两种模式,其优势除了能分散风险外,更重要的是整合产业链上下游优势,减少交易成本,从而形成协同效应。因此,中国锂离子电池厂商纷纷与下游汽车厂商合作,呈现出锂离子动力电池产业向传统汽车工业城市汇集,北京、上海、合肥、广东等汽车城市将成为未来锂离子动力电池产业重点布局的城市。

  产业链各环节投资价值凸显

  白皮书提出,随着锂离子电池行业的快速发展和下游产能扩张,需求增速大于供给增速的趋势将使得上游矿产资源环节投资价值凸显。但同时,一般中小企业很难切入其中。而行业内企业应通过上市、并购、引入战略投资者等多种手段来扩大产能。

  正极材料和隔膜以及电解液在整个锂离子电池产业链中是最具投资价值的环节。白皮书认为,正极材料对提升锂离子电池性能的重要作用使得其在产业链中处于核心地位,并且较大的市场容量足以使其成为未来企业创业投资的热点;目前国内的隔膜生产厂商较少,用于动力电池级的高品质隔膜基本还依赖进口,未来该领域将随着动力汽车电池的发展而成为行业的投资热点;电解液中的关键原材料六氟磷酸锂由于其高技术含量一直依赖进口,其技术瓶颈和高利润率使得率先进入该领域的企业能够享受成长初期由于技术壁垒带来的高利润附加值。

  电芯组装由于生产工艺和技术相对成熟,在原材料供应能够得到保证的情况下,国内大部分锂离子电池厂商均能生产出锂离子电池电芯。相对其他上游电池材料行业而言,这是个劳动密集型的环节,国内外涉足该领域的企业众多。

  电芯组装比拼的是资本和规模,靠规模取胜的特点使得创业企业进入这一领域会非常困难,相比而言,传统的电池生产企业将具有较大的先发优势和规模优势。并且,行业内的大型锂离子电池生产企业应积极与下游的汽车厂商合作,形成上下游产业链之间的整合,发挥协同效应,与汽车厂商实现共赢。

  随着锂离子电池产销量的不断增加,报废的锂离子电池容易给环境造成严重污染。另外,锂离子电池中含有较多的金属元素,其中钴是一种稀有的贵重金属,在各种矿中的含量很低,资源稀少,其回收将具有巨大的经济价值。随着电池回收再生技术的不断发展,特别是微生物冶金技术在锂离子电池处理中运用的成熟,锂离子电池中的各种材料如钴、石墨、电解液以及其他金属材料也将凸显回收价值。

  白皮书还指出,就目前市场而言,专注于锂离子电池回收利用的企业较少,主要是因为锂离子电池回收处理的工艺复杂。较高的进入壁垒造成该领域的企业不多,且大部分并没有做到深度处理废弃物,而该环节无疑具有极高的投资价值。

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